Nuovo albo, nuove sfide: ottimizzare i portafogli, automatizzare gli adempimenti, dedicarsi ai clienti

Sede: Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61, 20123 Milano

Sala: Toscanini

Data e orario: 28 Novembre, ore 10.30 -11.30

È ai nastri di partenza il nuovo albo dei consulenti finanziari suddiviso nelle tre sezioni dedicate rispettivamente ai consulenti abilitati, ai consulenti autonomi e alle società di consulenza.

Indipendentemente dalla categoria di appartenenza, tutti i consulenti sono alle prese con il delicato compito di rendere efficiente il rispetto dei numerosi vincoli e adempimenti imposti dalla normativa, per poter dedicare più tempo a ciò che più conta, la pianificazione degli obiettivi di vita futura dei clienti e la composizione dei loro portafogli nel rispetto del profilo del cliente e dei suoi obiettivi.

In questa conferenza Gianni Lupotto e Andrea Plevna illustreranno le soluzioni e gli strumenti adottati in ALFA per raggiungere l’obiettivo, facilmente replicabili da altri consulenti, che consentono di risolvere in maniera efficiente le principali problematiche che un consulente deve affrontare, tagliando i tempi di lavoro di oltre il 70% rispetto alle metodologie tradizionali.

Alcuni argomenti trattati:

Liste strumenti e portafogli modello: quanti e quali adottare – dove reperirli
Come costruire un portafoglio unico e personalizzato per il singolo cliente in ottica multiobiettivo, pur utilizzando portafogli modello
Generazione di raccomandazioni personalizzate in maniera automatizzata, con verifica ex-ante in tempo reale dell’adeguatezza
Caricamento efficiente del flusso degli eseguiti e rendicontazione integrata

RELATORI

Andrea Plevna, Responsabile Sviluppo Clienti ALFA SCF

Gianni Lupotto, Amministratore Delegato ALFA SCF

 

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