| TIPOLOGIA PRODOTTO Corsi Formazione |
CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA CERTIFICAZIONE EFA – EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR
CORSO CERTIFICATO EFPA ITALIA
Edizione 2019 – MILANO
Sono aperte le iscrizioni al corso di preparazione per conseguire la certificazione EFA rilasciata da EFPA Italia. Il corso è erogato in collaborazione con Teseo, ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata oltre che centro di cultura finanziaria indipendente, tra i principali in Italia, che ne cura il materiale, la metodologia e l’organizzazione didattica. Teseo progetta e eroga corsi certificati EFPA fin dal 2002.
Destinatari
Consulenti finanziari e operatori del sistema finanziario interessati a:
- Elevare il grado di preparazione professionale con un percorso di studi completo
- Rafforzare la capacità di interpretare e soddisfare le esigenze del cliente
- Prepararsi all’esame di European Financial Advisor per conseguire la certificazione EFA attraverso
Modalità d’esame
La prova è costituita da un unico esame in forma di test, con 60 quesiti a risposta multipla (30 quesiti di tipologia Comprensione, 20 quesiti di tipologia Analysi, 10 quesiti di tipologia Applicazione). Il tempo a disposizione è di 150 minuti. Per superare la prova è necessario realizzare un punteggio minimo di 78 punti su 130. Sono previste penalizzazioni per ogni risposta errata.
Struttura e durata del corso
- Parte formativa d’aula tradizionale e formazione a distanza (FAD) con finalità di verifica della preparazione.
- Durata totale: 150 ore.
- Aula: 120 ore (pari a 16 giornate)
- FAD: 30 ore (pari al 20% del percorso)
- Incontra integrativo: 1 giornata di ripasso e simulazione d’esame
Aree tematiche e calendario
| Mod. | Aree Tematiche |
Calendario |
|
| 1 | Economic Enviroment
Contesto economico |
17 maggio – ven | |
| 2 | Financial Markets
Mercati finanziari |
18 maggio – sab | |
| 3 | Investment Products
Prodotti di investimento |
30 e 31 maggio – ven e sab
14 e 15 giugno – ven e sab 5 e 6 luglio – ven e sab |
|
| 4 | Portfolio Construction and selection according to Client Needs
Costruzione di portafoglio e selezione secondo i bisogni del cliente |
13 e 14 settembre – ven e sab
4 ottobre – ven |
|
| 5 | Assessing Client Needs and Developing a Financial Solution
Valutazione dei bisogni e sviluppo di una soluzione finanziaria |
5 ottobre – sab | |
| 6 | Insurance Product for Advice
Prodotti assicurativi per la consulenza |
18 ottobre – ven | |
| 7 | Investment Products for Retirement Advice
Prodotti di investimento per la pianificazione previdenziale |
19 ottobre – sab | |
| 8 | Real Estate Investing
L’investimento immobiliare |
15 novembre – ven | |
| 9 | Credit for Personal Finance
Il credito personale |
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| 10 | Regulation, Tax and Ethics
Regolamenti, Tassazione e Etica |
16 novembre – sab | |
| RIPASSO FINALE | 30 novembre – sab | ||
Metodologia didattica
Per ogni modulo di insegnamento sono previsti:
- Kit formativo (slides, dispense, normativa di riferimento se necessaria);
- Test on line post aula (attraverso la piattaforma di e-learning dedicata);
- Test in aula;
- Esercitazioni;
- Casi di studio.
Supporti didattici:
- Guide (Guida alla risoluzione dei quesiti analisi/applicazione)
- Formulario: formule di matematica finanziaria, statistica, valutazione azioni/obbligazioni, tassi di interesse, derivati.
- Raccolta test esami EFA
- Test di ripasso e simulazioni d’esame
- Piattaforma di esercitazione
- Assistenza a distanza
Quota di partecipazione
- La quota di partecipazione comprensiva di quanto sopra descritto è di € 2.900,00 + IVA.
- La quota di partecipazione riservata ai soli soci ANASF è di € 2.465,00 + IVA.
- Sono previste agevolazioni con dilazioni di pagamento con l’aggiunto di un minimo contributo di € 30 + IVA per spese amministrative.
- Sono previsti sconti in caso di iscrizioni multiple (minimo 3 appartenenti alla stessa azienda).
Avvertenze
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
BFC e Teseo si riservano la facoltà di annullare o rinviare il corso programmato dandone comunicazione agli scritti entro 5 giorni dall’inizio del corso.
Per informazioni e iscrizioni:
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