Corso di preparazione per l’esame da European Financial Advisor

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA CERTIFICAZIONE EFA – EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR

CORSO CERTIFICATO EFPA ITALIA

Edizione 2019/2020 – MILANO

Corso di preparazione per conseguire la certificazione EFA rilasciata da EFPA Italia. Il corso è erogato in collaborazione con Teseo, ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata oltre che centro di cultura finanziaria indipendente, tra i principali in Italia, che ne cura il materiale, la metodologia e l’organizzazione didattica. Teseo progetta e eroga corsi certificati EFPA fin dal 2002.

Destinatari

Consulenti finanziari e operatori del sistema finanziario interessati a:

• Elevare il grado di preparazione professionale con un percorso di studi completo
• Rafforzare la capacità di interpretare e soddisfare le esigenze del cliente
• Prepararsi all’esame di European Financial Advisor per conseguire la certificazione EFA attraverso

Data esame

Appena sarà approvato il calendario ufficiale delle prove d’esame ne verrà data tempestiva comunicazione. Il corso è finalizzato alla preparazione della prima sessione della prova EFA, che presumibilmente si terrà nel mese di luglio 2020.

Modalità d’esame

La prova è costituita da un unico esame in forma di test, con 60 quesiti a risposta multipla (30 quesiti di tipologia Comprensione, 20 quesiti di tipologia Analisi, 10 quesiti di tipologia Applicazione). Il tempo a disposizione è di 150 minuti. Per superare la prova è necessario realizzare un punteggio minimo di 78 punti su 130. Sono previste penalizzazioni per ogni risposta errata.

Data di inizio del corso

17 gennaio 2020

Programma

1 – Scenario Economico

2 – Mercati finanziari

3 – Prodotti di investimento

4 – Valutazione delle esigenze del cliente e sviluppo di una soluzione finanziaria

5 – Costruzione e selezione del portafoglio secondo le esigenze del cliente

6 – Prodotti per la consulenza assicurativa

7 – Prodotti di investimento per la consulenza previdenziale

8 – Investimento immobiliare

9 – Credito per finanza personale

10 – Regolamentazione, fiscalità ed etica

Struttura e durata del corso

• Parte formativa d’aula tradizionale e formazione a distanza (FAD) con finalità di verifica della preparazione.
• Durata totale: 150 ore.
• Aula: 120 ore (pari a 16 giornate)
• FAD: 30 ore (pari al 20% del percorso)
• Incontra integrativo: 1 giornata di ripasso e simulazione d’esame

Per ogni modulo di insegnamento sono previsti:

• Kit formativo (slides, dispense, normativa di riferimento se necessaria);
• Test on line post aula (attraverso la piattaforma di e-learning dedicata);
• Test in aula;
• Esercitazioni;
• Casi di studio.

Supporti didattici:

• Guide (Guida alla risoluzione dei quesiti analisi/applicazione)
• Formulario: formule di matematica finanziaria, statistica, valutazione azioni/obbligazioni, tassi di interesse, derivati.
• Raccolta test esami EFA
• Test di ripasso e simulazioni d’esame
• Piattaforma di esercitazione
• Assistenza a distanza

Quota di partecipazione

• La quota di partecipazione comprensiva di quanto sopra descritto è di € 2.900,00 + IVA.
• La quota di partecipazione riservata ai soli soci ANASF è di € 2.465,00 + IVA.
• Sono previste agevolazioni con dilazioni di pagamento con l’aggiunto di un minimo contributo di € 30 + IVA per spese amministrative.
• Sono previsti sconti in caso di iscrizioni multiple (minimo 3 appartenenti alla stessa azienda).

Avvertenze

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

BFC e Teseo si riservano la facoltà di annullare o rinviare il corso programmato dandone comunicazione agli scritti entro 5 giorni dall’inizio del corso.

Per informazioni e iscrizioni:

[email protected]