Corsi online consulenti finanziari – In collaborazione con Teseo

CORSI ONLINE 2023 PER CONSULENTI E PROFESSIONISTI

In collaborazione con Teseo

Teseo – ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata e centro di cultura finanziaria indipendente – da oltre 20 anni progetta interventi di formazione rivolti in particolare agli operatori del settore finanziario.

 

BlueAcademy e Teseo propongono un catalogo, aggiornato annualmente, di corsi on line fruibili con PC, Tablet e Smartphone.

I corsi sono validi ai fini dell’iscrizione e aggiornamento annuale RUI e ai fini del mantenimento della certificazione EFPA – livello EIP, EFA ed EFP.

Il taglio didattico con cui sono illustrati i contenuti è particolarmente attento alla modalità in autoformazione, proponendo una esposizione lineare, schematica e di facile lettura.

I corsi sono erogati attraverso la piattaforma di e-learning TESEO alla quale il partecipante avrà accesso attraverso credenziali personali.

Al termine dello svolgimento del corso, il partecipante dovrà effettuare un test finale, al superamento del quale sarà rilasciata un attestato di certificazione.

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La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare

• L’impresa familiare
• Elementi di educazione al passaggio generazionale
• Pianificare il passaggio generazionale
• Proteggere il patrimonio dell’imprenditore
• Case Study

Durata stimata: 8 ore
Crediti EIP = 8 – Crediti EFA = 8 modalità A – Crediti EFP = 8
Quota di partecipazione = € 130,00 + iva 22% (€ 158,60)
Disponibile: da subito 

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Gli Strumenti finanziari – Primo livello

• Il sistema finanziario: caratteristiche principali
• I titoli obbligazionari
• I titoli di stato
• Le operazioni di Pronti Contro Termine
• I titoli azionari

Durata stimata: 4 ore
Quota di partecipazione = € 65,00 + iva 22% (€ 79,30)
Disponibile: da subito

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 Gli Strumenti finanziari – Secondo livello

• Gli strumenti finanziari derivati
• Gli ETF
• Le obbligazioni convertibili

Durata stimata: 3 ore
Quota di partecipazione = € 60,00 + iva 22% (€ 73,20)
Disponibile: da subito

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Mifid II – Contesto normativo e aspetti operativi

• Contesto normativo di riferimento
• Tutele per gli investitori
• Disciplina dei mercati
• Product Governance
• Aspetti operativi legati alla Mifid2

Durata stimata: 5 ore
Crediti EIP = 5 – Crediti EFA = 5 modalità A – Crediti EFP = 5
Quota di partecipazione = € 75,00 + iva 22% (€ 91,50)
Disponibile: da subito

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Aspetti comportamentali nelle scelte previdenziali

• Scelte intertemporali tra consumo e risparmio: il ruolo dello sconto iperbolico, problemi di autocontrollo, il contributo delle neuroscienze
• Procrastinazione e inerzia nelle decisioni previdenziali
• Il paternalismo libertario, l’architettura delle scelte e le distorsioni causate dalle opzioni di silenzio-assenso
• Il ruolo dell’inquadramento nelle scelte previdenziali
• L’educazione finanziaria in ambito previdenziale

Durata stimata: 2 ore
Crediti EIP = 2 – Crediti EFA = 2 modalità A – Crediti EFP = 2
Quota di partecipazione = € 50,00 + iva 22% (€ 61,00)
Disponibile: da subito

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Elementi per la comprensione dello scenario macroeconomico – Approfondimenti e aspetti pratici

• Il ciclo economico: le fasi, la durata, la relazione con il ciclo dei mercati
• Comprendere le principali variabili economiche
• La politica fiscale e la politica monetaria
• La relazione fra ciclo economico e tassi, azioni, materie prime, valute

Durata stimata: 4 ore
Crediti EFA = 4 modalità A
Quota di partecipazione = € 65,00 + iva 22% (€ 79,30)
Disponibile: da subito

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La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti

Durata stimata: 8 ore
Crediti EIP = 8 – Crediti EFA = 8 modalità A – Crediti EFP = 8 
Quota di partecipazione = € 130,00 + iva 22% (€ 158,60)
Disponibile: da subito

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La finanza SRI – Sustainable and Responsible Investments

Durata stimata: 5 ore
Crediti EIP = 5 – Crediti EFA = 5 modalità A – Crediti EFP = 5 
Quota di partecipazione = € 75,00 + iva 22% (€ 91,50)
Disponibile: da subito

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Il risparmio gestito – Caratteristiche, fiscalità e criteri di valutazione – aggiornamenti e approfondimenti

Durata stimata: 6 ore
Crediti EIP = 6 – Crediti EFA = 6 modalità A – Crediti EFP = 6
Quota di partecipazione = € 100,00 + iva 22% (€ 122,00)
Disponibile: da subito

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Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore

Durata stimata: 5 ore
Crediti EIP = 5 – Crediti EFA = 5 modalità A – Crediti EFP = 5 
Quota di partecipazione = € 75,00 + iva 22% (€ 91,50)
Disponibile: da subito

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Mercati Finanziari – Struttura, operatività e novità anche alla luce di MIFID II

Durata stimata: 3 ore
Crediti EIP = 3 – Crediti EFA = 3 modalità A – Crediti EFP = 3
Quota di partecipazione = € 60,00 + iva 22% (€ 73,20)
Disponibile: da subito

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L’evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale: le tecniche narrative

• La comunicazione ieri e oggi
• Il potere della narrazione
• Le tecniche della narrazione
• Le tecniche della narrazione per la consulenza finanziaria

Durata stimata: 4 ore
Crediti EIP = 4 – Crediti EFA = 4 modalità A – Crediti EFP = 4
Quota di partecipazione = € 65,00 + iva 22% (€ 79,30)
Disponibile: da subito

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I perché di una polizza vita – Casi pratici, soluzioni e riferimenti normativi

• Perché fare una polizza vita – Casi pratici
• Le Dichiarazioni precontrattuali dell’assicurato
• La figura del beneficiario nelle polizze vita
• L’aggravamento del rischio nelle polizze vita
• Le tutele delle polizze key man
• Sintesi delle nozioni di diritto assicurativo

Durata stimata: 6 ore
Crediti EIP = 6 – Crediti EFA = 6 modalità A- Crediti EFP = 6
Quota di partecipazione = € 100,00 + iva 22% (€ 122,00)
Disponibile: da subito

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Le donazioni: caratteristiche, rischi e problematiche in caso di successione

• Elementi di diritto delle successioni e di diritto delle donazioni
• Liberalità o donazioni indirette
• Donazioni dirette, donazioni indirette e trasferimenti immobiliari
• Tassazione ereditaria e imposte patrimoniali
• La scelta tra donazione e successione
• La predisposizione di un piano successorio e case study

Durata stimata: 4 ore
Crediti EIP = 4 – Crediti EFA = 4 modalità A – Crediti EFP = 4
Quota di partecipazione = € 65,00 + iva 22% (€ 79,30)
Disponibile: da subito

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La fiscalità degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali

• I principi base del sistema tributario italiano
• La tassazione dei redditi finanziari
• I redditi di capitale: interessi e dividendi
• I redditi diversi di natura finanziaria
• La diversa tassazione a seconda della tipologia dello strumento finanziario
• Regime e vantaggi fiscali dei prodotti assicurativi e dei prodotti previdenziali

Durata stimata: 6 ore
Crediti EIP = 6 – Crediti EFA = 6 modalità A – Crediti EFP = 6
Quota di partecipazione = € 100,00 + iva 22% (€ 122,00)
Disponibile: da subito

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Il Market Abuse: linee guida della disciplina e aspetti operativi

Durata stimata: 3 ore
Crediti EIP = 3 – Crediti EFA = 3 modalità A – Crediti EFP = 3
Quota di partecipazione = € 60,00 + iva 22% (€ 73,20)
Disponibile: da subito

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Market abuse: analisi normativa e casi pratici

Durata stimata: 4 ore
Crediti EIP = 4 – Crediti EFA = 4 modalità A – Crediti EFP = 4
Quota di partecipazione = € 65,00 + iva 22% (€ 79,30)
Disponibile: da subito

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Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti

• Riciclaggio, finanziamento del terrorismo e autoriciclaggio
• Adeguata verifica della clientela
• Segnalazione di operazione sospetta – SOS
• Limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore
• Sanzioni
• Faq – Frequently asked questions

Durata stimata: 5 ore
Crediti EFA = 5 modalità A
Quota di partecipazione = € 75,00 + iva 22% (€ 91,50)
Disponibile: da subito

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La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici

Durata stimata: 4 ore
Crediti EIP = 4 – Crediti EFA = 4 modalità A – Crediti EFP = 4
Quota di partecipazione = € 65,00 + iva 22% (€ 79,30)
Disponibile: da subito

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Normativa Privacy – Il regolamento n. 679/2016 – GDPR – General Data Protection Regulation

• Concetti Generali
• Quadro normativo
• Ambito di applicazione
• Principi generali
• Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali
• Diritti dell’interessato
• Sanzioni
• FAQ

Durata stimata: 3 ore
Crediti EIP = 3 – Crediti EFA = 3 modalità A
Quota di partecipazione = € 60,00 + iva 22% (€ 73,20)
Disponibile: da subito

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Il credito immobiliare ai consumatori – Direttiva MCD 2014/17/UE

Durata stimata: 5 ore
Crediti EFA = 5 modalità A – Crediti EFP = 5 
Quota di partecipazione = € 75,00 + iva 22% (€ 91,50)
Disponibile: da subito

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Finanza comportamentale e tipi di investitori comportamentali

• Introduzione alla finanza comportamentale
• Teorie comportamentali
• I tipi di investitori comportamentali (TIC)
• La correzione degli errori

Durata stimata: 8 ore
Crediti EFA = 8 modalità A – Crediti EFP = 8
Quota di partecipazione = € 130,00 + iva 22% (€ 158,60)
Disponibile: da subito

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Finanza comportamentale – Elementi di non razionalità nel comportamento degli investitori

Durata stimata: 6 ore
Crediti EIP = 6 – Crediti EFA = 6 modalità A
Quota di partecipazione = € 100,00 + iva 22% (€ 122,00)
Disponibile: da subito

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La protezione patrimoniale

• Le esigenze di protezione – profili professionali, bisogni, strategie
• Gli strumenti giuridici di protezione del patrimonio familiare e aziendale
• La protezione familiare e aziendale attraverso strumenti assicurativi
• Il meccanismo del bail-in ed i rischi connessi
• Le paure dei risparmiatori e gli errori comportamentali legati alla protezione

Durata stimata: 15 ore
Crediti EIP = 15 – Crediti EFA = 15 modalità A – Crediti EFP = 15
Quota di partecipazione = € 180,00 + iva 22% (€ 219,60)
Disponibile: da subito

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La profilazione comportamentale del cliente (Finanza Comportamentale e TIC)

• Introduzione alla finanza comportamentale
• Teorie comportamentali
• I tipi di investitori comportamentali (TIC)
• La correzione degli errori

Durata stimata: 15 ore
Crediti EIP = 15 – Crediti EFA = 15 modalità A – Crediti EFP = 15
Quota di partecipazione = € 180,00 + iva 22% (€ 219,60)
Disponibile: da subito

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Pianificare il futuro: l’utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio

• La pianificazione finanziaria della famiglia
• Strumenti assicurativi e diversificazione di portafoglio
• Aspetti comparativi degli strumenti assicurativi trattati: punti di forza e punti di debolezza

Durata stimata: 10 ore
Crediti EIP = 10 – Crediti EFA = 10 modalità A – Crediti EFP = 10
Quota di partecipazione = € 150,00 + iva 22% (€ 183,00)
Disponibile: da subito

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Nuovi modelli familiari e nuove forme di tutela

Durata stimata: 4 ore
Crediti EIP = 4 – Crediti EFA = 4 modalità A – Crediti EFP = 4
Quota di partecipazione = € 65,00 + iva 22% (€ 79,30)
Disponibile: da subito

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Comprensione delle esigenze del cliente e pianificazione finanziaria

Durata stimata: 6 ore
Crediti EIP = 6 – Crediti EFA = 6 modalità A – Crediti EFP = 6
Quota di partecipazione = € 100,00 + iva 22% (€ 122,00)
Disponibile: da subito

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L’analisi dei bisogni assicurativi/previdenziali e possibili soluzioni

Durata stimata: 10 ore
Crediti EIP = 10 – Crediti EFA = 10 modalità A
Quota di partecipazione = € 150,00 + iva 22% (€ 183,00)
Disponibile: da subito

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L’Insurance Distribution Directive – IDD: novità e risvolti operativi

Durata stimata: 5 ore
Crediti EIP = 5 – Crediti EFA = 5 modalità A
Quota di partecipazione = € 75,00 + iva 22% (€ 91,50)
Disponibile: da subito

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La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali

• Introduzione alla finanza comportamentale
• Teorie comportamentali
• La previdenza comportamentale

Durata stimata: 10 ore
Crediti EIP = 10 – Crediti EFA = 10 modalità A – Crediti EFP = 10
Quota di partecipazione = € 150,00 + iva 22% (€ 183,00)
Disponibile: da subito

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Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria

• La parentela ed i suoi gradi
• La successione
• Le polizze vita nella pianificazione successoria

Durata stimata: 15 ore
Crediti EFA = 15 modalità A – Crediti EFP = 15
Quota di partecipazione = € 180,00 + iva 22% (€ 219,60)
Disponibile: da subito

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La consulenza al cliente imprenditore: individuare i bisogni, proporre le soluzioni

Durata stimata: 7,5 ore
Crediti EIP = 6 – Crediti EFA = 6 modalità A – Crediti EFP = 6
Quota di partecipazione = € 100,00 + iva 22% (€ 122,00)
Disponibile: da subito

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La profilazione comportamentale del cliente – I Tipi di Investitori Comportamentali (TIC)

• I tratti e i temperamenti di personalità
• Dai temperamenti di personalità ai Tipi di Investitori Comportamentali (TIC)
• Un questionario comportamentale

Durata stimata: 4 ore
Crediti EIP = 4 – Crediti EFA = 4 modalità A – Crediti EFP = 4
Quota di partecipazione = € 65,00 + iva 22% (€ 79,30)
Disponibile: da subito

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Il passaggio generazionale: elementi normativi

• La parentela e i suoi gradi
• Successioni e testamento
• L’assicurazione sulla vita nelle successioni

Durata stimata: 2 ore
Crediti EIP = 2 – Crediti EFA = 2 modalità A – Crediti EFP = 2
Quota di partecipazione = € 50,00 + iva 22% (€ 61,00)
Disponibile: da subito

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Scenari ed opportunità della previdenza complementare – Aggiornamenti e benefici fiscali

Durata stimata: 5 ore
Crediti EIP = 5 – Crediti EFA = 5 modalità A – Crediti EFP = 5 
Quota di partecipazione = € 75,00 + iva 22% (€ 91,50)

Disponibile: da subito

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Whistleblowing: disciplina e applicazione nella prospettiva della Banca – Aggiornamenti e approfondimenti

Durata stimata: 3 ore
Crediti EIP = 3 – Crediti EFA = 3 – Crediti EFP = 3
Quota di partecipazione = € 60,00 + iva 22% (€ 73,20)
Disponibile: da subito

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Cyber Security: linee guida e aspetti operativi

Durata stimata: 3 ore
Crediti EIP = 3 – Crediti EFA = 3 – Crediti EFP = 3
Quota di partecipazione = € 60,00 + iva 22% (€ 73,20)
Disponibile: da subito

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Sono previsti sconti per acquisti “a pacchetto”:

• 10 ore = € 150,00 + iva 22% (€ 183,00)
• 20 ore = € 225,00 + iva 22% (€ 274,50)
• 30 ore = € 300,00 + iva 22% (€ 366,00)

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