CHI Bancari, Consulenti finanziari, Private banker
COSA Gestione portafogli, Prodotti finanziari
QUANDO 04/02/2021
DOVE ONLINE
COME Corsi online
LIVELLO Advanced
COSTO A pagamento

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA CERTIFICAZIONE EFA – EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR

CORSO CERTIFICATO EFPA ITALIA

EDIZIONE 2021 – ONLINE WEBINAR

Corso di preparazione per conseguire la certificazione EFA rilasciata da EFPA Italia. Il corso è erogato in collaborazione con Teseo, ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata oltre che centro di cultura finanziaria indipendente, tra i principali in Italia, che ne cura il materiale, la metodologia e l’organizzazione didattica. Teseo progetta e eroga corsi certificati EFPA fin dal 2002.

Modello didattico sperimentato con elevato track record di promossi all’esame EFA.

Destinatari

Consulenti finanziari e operatori del sistema finanziario interessati a:

  • Elevare il grado di preparazione professionale con un percorso di studi completo
  • Rafforzare la capacità di interpretare e soddisfare le esigenze del cliente
  • Prepararsi all’esame di European Financial Advisor per conseguire la certificazione EFA

Novità 2021

Il percorso formativo è aggiornato al programma vigente definito da Efpa-Europe e da Efpa-Italia.

Il piano di studi, rivisto in funzione di una fruizione a distanza, prevede:

  • partecipazione a sessioni da svolgersi in modalità webinar (videolezioni), ognuna delle quali di durata complessiva di 3 ore e 45 minuti tenute da docenti senior con preparazione specialistica sui singoli argomenti oggetto di studio;
  • attivazione e accesso personalizzato alla nuova versione della piattaforma di e-learning TESEO per acquisire i materiali di studio, per ottenere assistenza a distanza (help on line), per effettuare test (test esercitativi, test valutativi e test d’esame);
  • attivazione e accesso personalizzato alla piattaforma Livewebinar, con la possibilità rivedere e riascoltare le videolezioni che saranno sempre registrate e rese disponibili all’interno di una playlist riservata al gruppo dei partecipanti;
  • materiali per la preparazione individuale: dispense, guide, schemi di sintesi e di riepilogo, test, tutti documenti focalizzati sui contenuti dell’esame;
  • monitoraggio continuo del livello di preparazione raggiunto e eventuale definizione di azioni di rinforzo/correttive.

Data di inizio del corso

4 febbraio 2021
Le lezioni si svolgono:

  • giovedì mattina 9.30 – 13.15
  • venerdì pomeriggio14.45 – 18.30

Vedi qui il calendario completo.

Programma

  • 1 – Prodotti di investimento
  • 2 – Valutazione delle esigenze del cliente e sviluppo di una soluzione finanziaria
  • 3 – Costruzione e selezione del portafoglio secondo le esigenze del cliente
  • 4 – Mercati finanziari
  • 5 – Scenario Economico
  • 6 – Prodotti per la consulenza assicurativa
  • 7 – Prodotti di investimento per la consulenza previdenziale
  • 8 – Investimento immobiliare
  • 9 – Credito per finanza personale
  • 10 – Regolamentazione, fiscalità ed etica
  • Ripasso finale

Quota di partecipazione

  • La quota di partecipazione comprensiva di quanto sopra descritto è di € 2.000,00 + IVA.
  • La quota di partecipazione riservata ai soli soci ANASF è di € 1.800,00 + IVA. Previsto sconto per iscrizioni entro il 15 gennaio 2021
  • Sono previste dilazioni di pagamento con l’aggiunta di un minimo contributo di € 30 + IVA per spese amministrative.

Avvertenze

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

BFC e Teseo si riservano la facoltà di annullare o rinviare il corso programmato dandone comunicazione agli scritti entro 5 giorni dall’inizio del corso.

Per informazioni e iscrizioni:

segreteria-corsi@blueacademy.education

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