CHI Bancari, Consulenti finanziari, Private banker |
COSA Gestione portafogli, Prodotti finanziari |
QUANDO 22/06/2023 |
DOVE ONLINE |
COME Corsi online |
LIVELLO Advanced |
COSTO A pagamento |
CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA CERTIFICAZIONE EFA – EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR
CORSO CERTIFICATO EFPA ITALIA
EDIZIONE 2023/2024 – ONLINE WEBINAR
In collaborazione con Teseo
Teseo – ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata e centro di cultura finanziaria indipendente – da oltre 20 anni progetta interventi di formazione rivolti in particolare agli operatori del settore finanziario.
Percorso formativo aggiornato al programma vigente definito da Efpa-Europe e da Efpa-Italia.
100% di promossi nelle ultime 5 edizioni delle sessioni d’esame EFA
L’apprendimento è favorito dalla presenza di 5 supporti didattici esclusivi.
Supporti didattici esclusivi
- Webinar – Partecipazione a lezioni da svolgersi in modalità webinar. Ogni videolezione, di durata complessiva di 3 ore e 45 minuti, è tenuta da docenti senior con preparazione specialistica sui singoli argomenti oggetto di studio.
- E-learning – Attivazione e accesso personalizzato alla nuova versione della piattaforma di e-learning TESEO per acquisire i materiali di studio, per ottenere assistenza a distanza (help online), per effettuare test (test esercitativi, test valutativi e test d’esame).
- Accesso personalizzato – Attivazione e accesso personalizzato alla piattaforma Livewebinar, con la possibilità rivedere e riascoltare le videolezioni che saranno sempre registrate e rese disponibili all’interno di una playlist riservata al gruppo dei partecipanti.
- Materiali didattici – Materiali per la preparazione individuale dispense, griglie didattiche, schemi di sintesi e di riepilogo, test, focalizzati sugli argomenti dell’esame.
- Monitoraggio – Monitoraggio continuo del livello di preparazione raggiunto e eventuale definizione di azioni di rinforzo/correttive.
Fattori distintivi
- Modello didattico sperimentato con elevato track record di promossi agli esami EFPA.
- Alto valore aggiunto in termini di contenuti formativi funzionali sia alla valorizzazione del ruolo e sia alle competenze richieste dal mercato, dai clienti e dal contesto in continua evoluzione.
- Esperienza consolidata dei docenti – tutti di livello senior, fortemente coordinati e integrati fra loro.
- Materiale didattico predisposto appositamente per l’European Financial Advisor, curato dagli stessi docenti del percorso e dal comitato didattico.
- 32 webinar live (durata 3 e 45 minuti) con docenti senior e massima interazione tra candidati e docenti, con possibilità di rivedere i webinar in un momento successivo.
Durata del corso
Inizio lezioni: 22 giugno 2023
Termine lezioni: 12 gennaio 2024
Ripasso finale: 19 e 20 gennaio 2024
Esame finale: entro il 31 gennaio 2024, in data da concordare con Efpa Italia – sessione riservata Teseo.
Le lezioni, salvo eccezioni appositamente segnalate, si svolgono:
- mattina 9.15 – 13.00
- pomeriggio 14.30 – 18.15
Programma
1 – Prodotti di investimento
2 – Costruzione e selezione del portafoglio secondo le esigenze del cliente
3 – Valutazione delle esigenze del cliente e sviluppo di una soluzione finanziaria
4 – Mercati finanziari
5 – Scenario Economico
6 – Prodotti per la consulenza assicurativa
7 – Prodotti di investimento per la consulenza previdenziale
8 – Investimento immobiliare
9 – Credito per finanza personale
10 – Regolamentazione, fiscalità ed etica
Quota di partecipazione
- La quota di partecipazione comprensiva di quanto sopra descritto è di € 2.000,00 + IVA.
- La quota di partecipazione riservata ai soli soci ANASF è di € 1.800,00 + IVA.
- Sono previste dilazioni di pagamento con l’aggiunta di un minimo contributo di € 30 + IVA per spese amministrative.
Avvertenze
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
BFC e Teseo si riservano la facoltà di annullare o rinviare il corso programmato dandone comunicazione agli scritti entro 5 giorni dall’inizio del corso.
Per informazioni e iscrizioni:
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