CHI Assicuratori, Bancari, Commercialisti, Consulenti finanziari, Private banker
COSA Prodotti finanziari
QUANDO 21/09/2022
DOVE ONLINE
COME Corsi in aula, Corsi online
LIVELLO Advanced
COSTO A pagamento

LA CONSULENZA PATRIMONIALE IN PRATICA

In collaborazione con Teseo

Teseo – ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata e centro di cultura finanziaria indipendente – , da oltre 20 anni progetta interventi di formazione rivolti in particolare agli operatori del settore finanziario.

Il corso è stato accreditato da Efpa-Italia per il rilascio di 30 crediti validi ai fini del mantenimento delle certificazioni EIP, EFA ed EFP.

Elementi distintivi: metodologia didattica orientata alla discussione e alla risoluzione di casi pratici.

Il corso si svolge in modalità ibrida: 4 sessioni in live webinar e 2 sessioni in presenza e in codocenza.

Programma

Modulo 1 – La consulenza patrimoniale: individuazione dei rischi di depauperamento patrimoniale e soddisfacimento del bisogno di tutela

Modulo 2 – L’analisi e la gestione del patrimonio finanziario: metriche di rischio, adeguatezza e tecniche di ribilanciamento del portafoglio

Modulo 3 – La mappatura del patrimonio immobiliare: dalla lettura dei dati catastali alla rappresentazione dei parametri di consistenza, redditività e rischiosità

Modulo 4 – Il corretto processo di pianificazione della successione e del passaggio generazionale: risvolti civilistici e fiscali

Calendario

Modulo 1
Webinar – 21 settembre 2022 – 14.30-18.00

Modulo 2
Webinar – 26 settembre 2022 – 9.00-12.30
Webinar – 30 settembre 2022 – 14.00-18.00

Modulo 3
Webinar – 3 ottobre 2022 – 9.00-12.30

Modulo 4
In presenza – 24 ottobre 2022 – 9.30-17.30
In presenza – 25 ottobre 2022 – 8.30-16.30

Quota di iscrizione

€ 450 + IVA (€ 549)

Avvertenze

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

BFC e Teseo si riservano la facoltà di annullare o rinviare il corso programmato dandone comunicazione agli scritti entro 5 giorni dall’inizio del corso.

Per informazioni e iscrizioni:

segreteria-corsi@blueacademy.education

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