CHI Assicuratori, Bancari, Commercialisti, Consulenti finanziari, Private banker
COSA Prodotti finanziari
QUANDO 06/06/2023
DOVE ONLINE
COME Corsi in aula, Corsi online
LIVELLO Advanced
COSTO A pagamento

LA CONSULENZA PATRIMONIALE IN PRATICA

In collaborazione con Teseo

Teseo – ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata e centro di cultura finanziaria indipendente – , da oltre 20 anni progetta interventi di formazione rivolti in particolare agli operatori del settore finanziario.

Il corso è stato accreditato da Efpa-Italia per il rilascio di 30 crediti validi ai fini del mantenimento delle certificazioni EIP, EFA ed EFP.

Premessa e obiettivi

La consulenza patrimoniale rappresenta l’opportunità per il consulente di consolidare la relazione con la clientela, valorizzando la propria capacità di suggerire le strategie migliori per la tutela e la protezione del patrimonio.

Il corso si prefigge l’obiettivo di accompagnare i partecipanti nell’acquisizione del metodo operativo più corretto e più efficace per applicare i principi della consulenza patrimoniale.

Elementi distintivi: metodologia didattica orientata alla discussione e alla risoluzione di casi pratici.

Il corso si svolge in modalità ibrida: 4 sessioni in live webinar e 2 sessioni in presenza e in codocenza.

Programma

Modulo 1 – La consulenza patrimoniale: individuazione dei rischi di depauperamento patrimoniale e soddisfacimento del bisogno di tutela.

Modulo 2 – L’analisi e la gestione del patrimonio finanziario: metriche di rischio, adeguatezza e tecniche di ribilanciamento del portafoglio.

Modulo 3 – La mappatura del patrimonio immobiliare: dalla lettura dei dati catastali alla rappresentazione dei parametri di consistenza, redditività e rischiosità.

Modulo 4 – Il corretto processo di pianificazione della successione e del passaggio generazionale: risvolti civilistici e fiscali

Calendario

Modulo 1
Webinar – 6 giugno 2023 – 9.00-13.00

Modulo 2
Webinar – 9 giugno 2023 – 14.00-17.30
Webinar – 12 giugno 2023 – 9.00-12.30

Modulo 3
Webinar – 16 giugno 2023 – 9.00-12.30

Modulo 4
In presenza (sede Bologna) – 12 settembre 2023 – 10.00-18.00
In presenza (sede Bologna) – 13 settembre 2023 – 9.00-16.00

Quota di iscrizione

€ 450 + IVA (€ 549)

Avvertenze

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

BFC e Teseo si riservano la facoltà di annullare o rinviare il corso programmato dandone comunicazione agli scritti entro 5 giorni dall’inizio del corso.

Per informazioni e iscrizioni:

[email protected]

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