| CHI Assicuratori, Bancari, Commercialisti, Consulenti finanziari, Private banker |
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| QUANDO 06/06/2023 |
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LA CONSULENZA PATRIMONIALE IN PRATICA
In collaborazione con Teseo
Teseo – ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata e centro di cultura finanziaria indipendente – , da oltre 20 anni progetta interventi di formazione rivolti in particolare agli operatori del settore finanziario.
Il corso è stato accreditato da Efpa-Italia per il rilascio di 30 crediti validi ai fini del mantenimento delle certificazioni EIP, EFA ed EFP.
Premessa e obiettivi
La consulenza patrimoniale rappresenta l’opportunità per il consulente di consolidare la relazione con la clientela, valorizzando la propria capacità di suggerire le strategie migliori per la tutela e la protezione del patrimonio.
Il corso si prefigge l’obiettivo di accompagnare i partecipanti nell’acquisizione del metodo operativo più corretto e più efficace per applicare i principi della consulenza patrimoniale.
Elementi distintivi: metodologia didattica orientata alla discussione e alla risoluzione di casi pratici.
Il corso si svolge in modalità ibrida: 4 sessioni in live webinar e 2 sessioni in presenza e in codocenza.
Programma
Modulo 1 – La consulenza patrimoniale: individuazione dei rischi di depauperamento patrimoniale e soddisfacimento del bisogno di tutela.
Modulo 2 – L’analisi e la gestione del patrimonio finanziario: metriche di rischio, adeguatezza e tecniche di ribilanciamento del portafoglio.
Modulo 3 – La mappatura del patrimonio immobiliare: dalla lettura dei dati catastali alla rappresentazione dei parametri di consistenza, redditività e rischiosità.
Modulo 4 – Il corretto processo di pianificazione della successione e del passaggio generazionale: risvolti civilistici e fiscali
Calendario
Modulo 1
Webinar – 6 giugno 2023 – 9.00-13.00
Modulo 2
Webinar – 9 giugno 2023 – 14.00-17.30
Webinar – 12 giugno 2023 – 9.00-12.30
Modulo 3
Webinar – 16 giugno 2023 – 9.00-12.30
Modulo 4
In presenza (sede Bologna) – 12 settembre 2023 – 10.00-18.00
In presenza (sede Bologna) – 13 settembre 2023 – 9.00-16.00
Quota di iscrizione
€ 450 + IVA (€ 549)
Avvertenze
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
BFC e Teseo si riservano la facoltà di annullare o rinviare il corso programmato dandone comunicazione agli scritti entro 5 giorni dall’inizio del corso.
Per informazioni e iscrizioni:
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