CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA VALUTATIVA PER L’ISCRIZIONE
ALL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

Edizione 2019 – ROMA

Sono aperte le iscrizioni al corso di preparazione alla prova valutativa per l’iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari. Il corso è erogato in collaborazione con Teseo, ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata oltre che centro di cultura finanziaria indipendente, tra i principali in Italia, che ne cura il materiale e la metodologia didattica.

È un percorso a elevato impatto curriculare per gli interessati a uno sbocco lavorativo nel settore credito e finanza.

Destinatari

• Aspiranti Consulenti finanziari autonomi
• Aspiranti Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede

Modalità d’esame

La prova è costituita da un unico esame teorico – pratico, in forma di test, con 60 quesiti a risposta multipla(40 quesiti da 2 punti suddivise in 28 domande teoriche e 12 domande pratiche – 20 quesiti teoriche da un punto). Il tempo a disposizione è di 85 minuti. Per superare la prova è necessario realizzare un punteggio minimo di 80 punti su 100. I 60 quesiti su cui verte la prova sono ripartiti tra le materie con i seguenti “pesi”:

1. Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari – 24 quesiti
2. Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, pianificazione finanziaria e finanza comportamentale – 19 quesiti
3. Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario – 6 quesiti
4. Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo – 6 quesiti
5. Nozioni di diritto privato e commerciale – 5 quesiti

Metodologia didattica

La metodologia didattica  – ampiamente sperimentata ed efficace in termini di percentuale di superamento della prova – presuppone un iter formativo integrato caratterizzato da:

• alternanza di: studio individuale, lezioni frontali d’aula, verifiche di apprendimento e test di autoverifica on line (strutturati secondo un’impostazione che replica quella dell’esame ufficiale);
• attività di distance learning;
• tutoring individuale.

Durata e sede del corso

Durata totale percorso: 7 giornate d’aula + 1 giornata di ripasso finale.

Sede: ROMA

Calendario

• Lezione 1: 22 marzo
• Lezione 2: 23 marzo
• Lezione 3: 12 aprile
• Lezione 4: 4 maggio
• Lezione 5: 18 maggio
• Lezione 6: 25 maggio
• Lezione 7: 15 giugno
• Lezione ripasso: 6 luglio

Data esami

In base alla programmazione delle giornate formative, le prime date utili consigliate per sostenere la prova valutativa, in base al calendario 2019 approvato dall’Organismo dei consulenti consulenti finanziari, sono quelle del secondo appello della terza sessione, che si terrà presso la sede di Roma nei giorni 9, 10, 11, 12 luglio 2019

Supporti per lo studio

• Dispense specifiche – distribuite nell’arco del percorso.
• Vademecum sulla didattica e guida allo studio – distribuita il primo giorno.
• Guida allo studio della normativa – distribuita il primo giorno.
• Piattaforma di e-learning disponibile collegandosi al sito www.teseogroup.eu mediante password individuale di accesso. Tramite la piattaforma saranno disponibili: test monotematici e finali (multiple choice system) che saranno proposti ai candidati tra una lezione e l’altra, all’interno di un arco temporale ben definito; i test sono predisposti a simulazione della prova d’esame (area test della piattaforma).
• Documenti di approfondimento monotematici (area download della piattaforma).
• Possibilità di chiedere chiarimenti sul percorso di studio (area help on line della piattaforma).
• I quesiti saranno gestiti in modalità off line dando risposta entro breve tempo.

Costi

La quota di partecipazione individuale è di € 1.000,00 + iva.

Sono compresi:

• Docenza
• Predisposizione del kit di formazione personale:
  • Dispense
  • Guida Normativa;
  • Vademecum sulla didattica e guida allo studio;
  • Approfondimenti;
  • Test di verifica
• Attivazione e gestione della piattaforma di e-learning personalizzata
• Assistenza a distanza (tutor – help on line)
• Monitoraggio dell’attività formativa e reportistica individuale per partecipante
• Aule e attrezzature didattiche

Note generali

• È da considerarsi escluso quanto non esplicitamente incluso
• Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo 15 partecipanti

Agevolazioni

I partecipanti che non dovessero essere promossi alla prima sessione d’esame utile saranno comunque supportati per la preparazione alla successiva sessione d’esame attraverso:

• Accesso alla piattaforma E-learning Teseo per aggiornamenti, approfondimenti e per effettuare test di verifica.

Per informazioni e iscrizioni:

[email protected]

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA CERTIFICAZIONE EFA – EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR

CORSO CERTIFICATO EFPA ITALIA

Edizione 2019 – MILANO

Sono aperte le iscrizioni al corso di preparazione per conseguire la certificazione EFA rilasciata da EFPA Italia. Il corso è erogato in collaborazione con Teseo, ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata oltre che centro di cultura finanziaria indipendente, tra i principali in Italia, che ne cura il materiale, la metodologia e l’organizzazione didattica. Teseo progetta e eroga corsi certificati EFPA fin dal 2002.

Destinatari

Consulenti finanziari e operatori del sistema finanziario interessati a:

• Elevare il grado di preparazione professionale con un percorso di studi completo
• Rafforzare la capacità di interpretare e soddisfare le esigenze del cliente
• Prepararsi all’esame di European Financial Advisor per conseguire la certificazione EFA attraverso

Modalità d’esame

La prova è costituita da un unico esame in forma di test, con 60 quesiti a risposta multipla (30 quesiti di tipologia Comprensione, 20 quesiti di tipologia Analysi, 10 quesiti di tipologia Applicazione). Il tempo a disposizione è di 150 minuti. Per superare la prova è necessario realizzare un punteggio minimo di 78 punti su 130. Sono previste penalizzazioni per ogni risposta errata.

Struttura e durata del corso

• Parte formativa d’aula tradizionale e formazione a distanza (FAD) con finalità di verifica della preparazione.
• Durata totale: 150 ore.
• Aula: 120 ore (pari a 16 giornate)
• FAD: 30 ore (pari al 20% del percorso)
• Incontra integrativo: 1 giornata di ripasso e simulazione d’esame

Aree tematiche e calendario

Metodologia didattica

Per ogni modulo di insegnamento sono previsti:

• Kit formativo (slides, dispense, normativa di riferimento se necessaria);
• Test on line post aula (attraverso la piattaforma di e-learning dedicata);
• Test in aula;
• Esercitazioni;
• Casi di studio.

Supporti didattici:

• Guide (Guida alla risoluzione dei quesiti analisi/applicazione)
• Formulario: formule di matematica finanziaria, statistica, valutazione azioni/obbligazioni, tassi di interesse, derivati.
• Raccolta test esami EFA
• Test di ripasso e simulazioni d’esame
• Piattaforma di esercitazione
• Assistenza a distanza

Quota di partecipazione

• La quota di partecipazione comprensiva di quanto sopra descritto è di € 2.900,00 + IVA.
• La quota di partecipazione riservata ai soli soci ANASF è di € 2.465,00 + IVA.
• Sono previste agevolazioni con dilazioni di pagamento con l’aggiunto di un minimo contributo di € 30 + IVA per spese amministrative.
• Sono previsti sconti in caso di iscrizioni multiple (minimo 3 appartenenti alla stessa azienda).

Avvertenze

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

BFC e Teseo si riservano la facoltà di annullare o rinviare il corso programmato dandone comunicazione agli scritti entro 5 giorni dall’inizio del corso.

Per informazioni e iscrizioni:

[email protected]

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA VALUTATIVA PER L’ISCRIZIONE
ALL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

Edizione 2019 – MILANO

Sono aperte le iscrizioni al corso di preparazione alla prova valutativa per l’iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari. Il corso è erogato in collaborazione con Teseo, ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata oltre che centro di cultura finanziaria indipendente, tra i principali in Italia, che ne cura il materiale e la metodologia didattica.

È un percorso a elevato impatto curriculare per gli interessati a uno sbocco lavorativo nel settore credito e finanza.

Destinatari

• Aspiranti Consulenti finanziari autonomi
• Aspiranti Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede

Modalità d’esame

La prova è costituita da un unico esame teorico – pratico, in forma di test, con 60 quesiti a risposta multipla (40 quesiti da 2 punti suddivise in 28 domande teoriche e 12 domande pratiche – 20 quesiti teoriche da un punto). Il tempo a disposizione è di 85 minuti. Per superare la prova è necessario realizzare un punteggio minimo di 80 punti su 100. I 60 quesiti su cui verte la prova sono ripartiti tra le materie con i seguenti “pesi”:

1. Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari – 24 quesiti
2. Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, pianificazione finanziaria e finanza comportamentale – 19 quesiti
3. Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario – 6 quesiti
4. Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo – 6 quesiti
5. Nozioni di diritto privato e commerciale – 5 quesiti

Metodologia didattica

La metodologia didattica  – ampiamente sperimentata ed efficace in termini di percentuale di superamento della prova – presuppone un iter formativo integrato caratterizzato da:

• alternanza di: studio individuale, lezioni frontali d’aula, verifiche di apprendimento e test di autoverifica on line (strutturati secondo un’impostazione che replica quella dell’esame ufficiale);
• attività di distance learning;
• tutoring individuale.

Durata e sede del corso

Durata totale percorso: 7 giornate d’aula + 1 giornata di ripasso finale.

Sede: MILANO

Calendario

• Lezione 1: 15 marzo
• Lezione 2: 16 marzo
• Lezione 3: 28 marzo
• Lezione 4: 12 aprile
• Lezione 5: 10 maggio
• Lezione 6: 11 maggio
• Lezione 7: 24 maggio
• Lezione ripasso: 8 giugno

Data esami

In base alla programmazione delle giornate formative, le prime date utili consigliate per sostenere la prova valutativa, in base al calendario 2019 approvato dall’Organismo dei consulenti consulenti finanziari, sono quelle del primo appello della terza sessione, che si terrà presso la sede di Milano nei giorni 18, 19, 20, 21 giugno 2019

Supporti per lo studio

• Dispense specifiche – distribuite nell’arco del percorso.
• Vademecum sulla didattica e guida allo studio – distribuita il primo giorno.
• Guida allo studio della normativa – distribuita il primo giorno.
• Piattaforma di e-learning disponibile collegandosi al sito www.teseogroup.eu mediante password individuale di accesso. Tramite la piattaforma saranno disponibili: test monotematici e finali (multiple choice system) che saranno proposti ai candidati tra una lezione e l’altra, all’interno di un arco temporale ben definito; i test sono predisposti a simulazione della prova d’esame (area test della piattaforma).
• Documenti di approfondimento monotematici (area download della piattaforma).
• Possibilità di chiedere chiarimenti sul percorso di studio (area help on line della piattaforma).
• I quesiti saranno gestiti in modalità off line dando risposta entro breve tempo.

Costi

La quota di partecipazione individuale è di € 1.000,00 + iva.

Sono compresi:

• Docenza
• Predisposizione del kit di formazione personale:
  • Dispense
  • Guida Normativa;
  • Vademecum sulla didattica e guida allo studio;
  • Approfondimenti;
  • Test di verifica
• Attivazione e gestione della piattaforma di e-learning personalizzata
• Assistenza a distanza (tutor – help on line)
• Monitoraggio dell’attività formativa e reportistica individuale per partecipante
• Aule e attrezzature didattiche

Note generali

• È da considerarsi escluso quanto non esplicitamente incluso
• Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo 15 partecipanti

Agevolazioni

I partecipanti che non dovessero essere promossi alla prima sessione d’esame utile saranno comunque supportati per la preparazione alla successiva sessione d’esame attraverso:

• Accesso alla piattaforma E-learning Teseo per aggiornamenti, approfondimenti e per effettuare test di verifica.

Per informazioni e iscrizioni:

[email protected]

Sede: Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61, 20123 Milano

Data e orario: 27 e 28 Novembre ore 9.00 – 18.30

Il mondo degli investimenti e della finanza digitale vi attende il 27 e 28 novembre 2018 al Palazzo delle Stelline di Milano.

Incontri formativi e convegni dedicati ai professionisti della finanza vi aspettano per presentare le soluzioni più innovative del mercato.

Consulta il programma dell’evento per visualizzare tutti i corsi